אחרי השנה הראשונה (והגרועה!) בחטיבת הביניים, נראה שהחיים מסתדרים בשביל רייף חצ'טוריאן.
אבל אז הכול משתבש – שוב.
הוא נאלץ לעבור עם אמו ואחותו לעיר הגדולה ושם הוא מנסה להתקבל לבית הספר הנחשב קתדרל לאמנויות; לחבר הכי טוב שלו קוראים מתי פסיכופטי, או בקיצור "פסיכומתי"; וחוץ מזה יש לרייף מבצע חדש: כדי להיות אמן אמיתי הוא צריך להתנסות בדברים מעולם לא עשה.
חשבתם שהלימודים בבית ספר לאמנויות מזכירים ציור נוף שלֵו ומקסים? תחשבו שוב.