בעתיד כה מרוחק עד כי השמש רועדת, על סף כליה, ובכל בוקר מדע וכישוף הופכים לאחד, אנו למדים על המוצאות את קוג'ל, ספק גיבור ספק נוכל, העושה דרכו על פני נופיה של ארץ הגוועת בכדי לנקום במכשף יוקונו. בעודו עושה דרכו אנו מתוודעים לא רק להרפתקאותיו בישות-המזל, אלא אף למחוזות שונים בתרבותה של ארץ הגוועת, על קסמיה, אמונותיה ומוזרותה.
חלקו השני של הספר מביא לנו את סיפורו של ריאלטו המופלא, קוסם מן העידן העשרים ואחד, עידנה האחרון של ארץ הגוועת. ריאלטו מוצא עצמו מטלטל על פני עידני עבר, נאבק בנבגדים ובכוחות המצויים על סף חידלון היקום, ונאלץ להדוף מעליו התקפה ייחודית ביותר של בנות המין החזק באמת..